綠色經(jīng)濟浪潮“波濤洶涌”,玻璃、純堿產(chǎn)業(yè)鏈何去何從

文章來(lái)源:期貨日報碳交易網(wǎng)2023-02-07 09:53

 黨的二十大報告提出,高質(zhì)量發(fā)展是全面建設社會(huì )主義現代化國家的首要任務(wù)。其中,推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展綠色化、低碳化是實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節。此后數年,尤其“十四五”期間,產(chǎn)業(yè)和能源結構調整、資源利用、綠色低碳發(fā)展和消費等將成為我國實(shí)體企業(yè)的轉型方向。具體到、純堿產(chǎn)業(yè)鏈,又會(huì )受到哪些影響? 本`文內.容.來(lái).自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com

  傳統行業(yè)轉型升級勢在必行

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  張凌璐

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  A 以政策為導向助力產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化發(fā)展 本%文$內-容-來(lái)-自;中_國_碳|排 放_交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om

  自國家供給側改革以來(lái),綠色政策便長(cháng)期對純堿等傳統行業(yè)提出限制新增產(chǎn)能增長(cháng)、控制能源消費總量、階段性限產(chǎn)或停產(chǎn)、能耗指標不達標的進(jìn)行整改等明確要求。 本+文`內.容.來(lái).自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

  平板玻璃行業(yè)屬于傳統高耗能、高污染行業(yè),國家一直在嚴格限制玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能,并控制能效指標。

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  1.純堿市場(chǎng)格局將發(fā)生變化

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  純堿生產(chǎn)工藝主要有氨堿法、聯(lián)堿法和天然堿法三種,氨堿法存在較大的環(huán)保問(wèn)題。一方面,氨堿法原鹽利用率極低,不符合“物料循環(huán)利用”“資源節約利用”等綠色經(jīng)濟要求;另一方面,每產(chǎn)出1噸純堿,需要排放10m3廢液和300—350kg固體廢渣,它們經(jīng)濟價(jià)值低下,且難以處理和回收利用,形成所謂的“白海”,或于渣場(chǎng)集中堆積,或排向江海,對環(huán)境非常不友好。 本+文+內/容/來(lái)/自:中-國-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com

  聯(lián)堿法環(huán)保壓力較氨堿法小,但也存在一定“非綠色”因素。一方面,聯(lián)合工藝中“合成氨”的生產(chǎn)也屬于高耗能、高排放;另一方面,副產(chǎn)品氯化銨(NH4Cl)是含氯離子的化肥,施用不當會(huì )導致土壤酸化,影響土壤再生能力。

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  天然堿法是對環(huán)境較為友好的一種工藝,它僅需對天然堿礦物質(zhì)進(jìn)行一系列物理加工和處理即可,且生產(chǎn)過(guò)程既不涉及原鹽、石灰石、合成氨等原料的消耗,也不涉及化學(xué)反應過(guò)程中大量廢渣廢液的排放。不過(guò),天然堿礦資源開(kāi)采利用若不合理,則也會(huì )導致堿荒漠問(wèn)題。

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  即便某些工藝環(huán)保壓力大,但在可預見(jiàn)的未來(lái),退出市場(chǎng)的可能性也非常低,為了實(shí)現國家綠色經(jīng)濟發(fā)展目標,純堿行業(yè)需要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、調整工藝比例、淘汰能耗指標不達標企業(yè)、研發(fā)新的節能技術(shù)。

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  經(jīng)過(guò)“十三五”期間的技術(shù)優(yōu)化,目前我國多數企業(yè)純堿單位產(chǎn)品能耗指標都能夠達到甚至優(yōu)于先進(jìn)值,行業(yè)再度節能降碳的空間有限,但同時(shí)又面臨環(huán)保要求進(jìn)一步提升的壓力。為滿(mǎn)足低碳要求,可以對不達標的中小企業(yè)優(yōu)化節能降碳技術(shù),既能提升純堿行業(yè)整體能效水平,又能迫使達不到基準水平要求的純堿企業(yè)逐步退出市場(chǎng),最終形成產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化、提升整體能效的局面。

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  未來(lái)氨堿法所占比例將明顯下降,純堿生產(chǎn)工藝將向環(huán)保壓力更低的天然堿法傾斜,聯(lián)堿法次之。目前已知最大產(chǎn)能計劃是內蒙古遠興780萬(wàn)噸天然堿、80萬(wàn)噸小蘇打項目。若2025年項目如期落地,則國內純堿行業(yè)年產(chǎn)能將突破4000萬(wàn)噸,天然堿法年產(chǎn)能也將提升至1000萬(wàn)噸,占比從當前不足5%提高到23%,這對純堿行業(yè)產(chǎn)能和工藝格局都將產(chǎn)生較大影響。 本+文+內.容.來(lái).自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

  2.平板玻璃行業(yè)勢必向“雙碳”經(jīng)濟靠攏

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  平板玻璃行業(yè)屬于典型的高耗能、高排放行業(yè),生產(chǎn)過(guò)程中消耗大量的原料和能源,同時(shí)排放大量二氧化碳。平板玻璃的碳排放主要有三個(gè)來(lái)源:一是化石燃料燃燒,二是原料分解或碳氧化,三是耗電耗能過(guò)程中的排放,三者占比分別為60%、27%和13%。平板玻璃行業(yè)86%以上的碳排放都來(lái)自生產(chǎn)過(guò)程,其中原料及燃料消耗又占據主要部分。 夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm

  玻璃生產(chǎn)的燃料有煤炭、重油、天然氣等,由于天然氣價(jià)格偏高,我國玻璃生產(chǎn)主要以煤制氣、石油焦、重油等為燃料,這便造成玻璃行業(yè)高耗能、高污染、高排放的現狀。 內.容.來(lái).自:中`國`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com

  按照《關(guān)于嚴格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節能降碳的若干意見(jiàn)》,到2025年,通過(guò)實(shí)施節能減碳行動(dòng),平板玻璃行業(yè)能效達到標桿水平的產(chǎn)能比例要超過(guò)30%,行業(yè)整體能效水平明顯提升,碳排放強度明顯下降,綠色低碳發(fā)展能力顯著(zhù)增強。

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  “煤改氣”或是當下玻璃行業(yè)減少碳排放最有效、最直接的方式之一。不過(guò),更換燃料后,玻璃企業(yè)面臨更高的生產(chǎn)成本,其主動(dòng)更換的意愿偏低。因此,在執行上需要依賴(lài)政策的推進(jìn),碳排放權交易不失為一種有效約束手段。

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  目前我國碳排放權交易市場(chǎng)并不包含玻璃行業(yè),但這只是時(shí)間問(wèn)題。一旦玻璃行業(yè)被納入碳排放權交易市場(chǎng),那么只有擁有碳排放指標的企業(yè)才能正常生產(chǎn)。屆時(shí),企業(yè)要么選擇更換清潔燃料并接受生產(chǎn)成本提升,要么不堪原料成本壓力而被市場(chǎng)淘汰,進(jìn)而完成新一輪供給側改革。 本`文-內.容.來(lái).自:中`國^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

  另外,對現有生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行革新也是一個(gè)途徑。比如,通過(guò)玻璃熔窯全保溫、噴涂紅外高輻射節能涂料等方法來(lái)減少燃料消耗,或采用玻璃熔窯全氧燃燒、添加純氧助燃工藝技術(shù)及裝備等方法來(lái)優(yōu)化窯爐結構。

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  3.綠色經(jīng)濟助推新能源板塊快速崛起

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  光伏行業(yè)作為綠色經(jīng)濟的代表性行業(yè),發(fā)展空間和潛力都將進(jìn)一步提升,未來(lái)也將對純堿和玻璃產(chǎn)業(yè)格局重塑起到關(guān)鍵性作用。 本+文+內/容/來(lái)/自:中-國-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com

  近兩年隨著(zhù)光伏玻璃行業(yè)的調整,光伏玻璃產(chǎn)能已能滿(mǎn)足光伏行業(yè)的發(fā)展需求。同時(shí),受到市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)等因素影響,玻璃產(chǎn)業(yè)企業(yè)對原料純堿的成本控制更加重視。 本文`內-容-來(lái)-自;中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

  安徽省作為我國光伏玻璃主產(chǎn)區,產(chǎn)能占據全國市場(chǎng)的50.4%。2021年11月,鄭商所將安徽納入純堿期貨交割區域。目前,光伏玻璃企業(yè)可以通過(guò)純堿期貨鎖定采購成本,也可以通過(guò)基差交易降低采購成本,最終提高企業(yè)綜合效益。隨著(zhù)光伏玻璃行業(yè)的發(fā)展,純堿期貨服務(wù)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展大有可為。

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  B 傳統行業(yè)轉型升級勢在必行

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  1.光伏行業(yè)保持高速增長(cháng) 內.容.來(lái).自:中`國`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com

  光伏行業(yè)將在“雙碳”經(jīng)濟發(fā)展目標下長(cháng)期高速增長(cháng),其中與純堿、玻璃密切相關(guān)的環(huán)節是光伏玻璃。一方面,得益于國家政策的大力支持、綠色建筑和節能建筑改造的規模提升,光伏玻璃需求向好,但會(huì )對傳統建筑行業(yè)產(chǎn)生一定沖擊,促使傳統玻璃行業(yè)升級轉型;另一方面,光伏玻璃產(chǎn)能擴張大幅提升純堿需求,重塑純堿需求結構,對下游其他行業(yè)起到一定示范作用。 內-容-來(lái)-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

  在國家綠色經(jīng)濟發(fā)展、“碳中和”目標、清潔能源轉型的推動(dòng)下,光伏發(fā)電等非石化能源消費占比將進(jìn)一步提升。預計2023年我國風(fēng)電裝機規模達到4.3億千瓦、太陽(yáng)能發(fā)電裝機規模達到4.9億千瓦,二者新增裝機合計達到1.6億千瓦。除此之外,全球市場(chǎng)上加快發(fā)展可再生能源發(fā)電已成為共識,預計2022—2025年全球光伏年均新增裝機232吉—286吉瓦,樂(lè )觀(guān)預計甚至達到330吉瓦,年均增速超過(guò)25%。

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圖為國內光伏裝機量圖為國內光伏裝機量

  理論上,光伏玻璃產(chǎn)能增速至少要與光伏電站裝機增速相當,才能和整個(gè)光伏行業(yè)擴張速度相匹配。假設光伏玻璃產(chǎn)能增速和光伏裝機量增速保持一致,則光伏玻璃日熔規模將由目前的8萬(wàn)噸提升至2025年年底的15.6萬(wàn)噸,屆時(shí)純堿年度消耗量保守估計也近1000萬(wàn)噸,足以改變純堿需求。

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圖為光伏玻璃年產(chǎn)能、產(chǎn)量圖為光伏玻璃年產(chǎn)能、產(chǎn)量

  當然,光伏玻璃行業(yè)也需要突破當前困境,才能長(cháng)遠發(fā)展。一方面,硅料、硅片、鋁、銅、鋼鐵等光伏產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵原料價(jià)格高企是長(cháng)期牽制終端電站規模增長(cháng)的最主要因素。另一方面,光伏行業(yè)當前最大問(wèn)題依舊是發(fā)電缺乏可控性、供電不穩定。這不僅體現在對光照天氣依賴(lài)較大,還體現在短期難以完全取代火力發(fā)電。因此,配套儲能設施的建立健全是提升光伏發(fā)電穩定性、促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)久發(fā)展的必要條件。

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  另外,光伏產(chǎn)業(yè)鏈中單個(gè)行業(yè)如多晶硅、電池片、逆變器等的生產(chǎn)過(guò)程是否符合綠色經(jīng)濟能耗指標要求,也有待時(shí)間驗證。 本文@內/容/來(lái)/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

  2.碳酸鋰應用處于起步階段 本`文@內-容-來(lái)-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

  綠色經(jīng)濟催生的新興板塊之一便是碳酸鋰,其也是新能源板塊中對純堿需求增長(cháng)潛力較大的行業(yè)之一。2022年我國碳酸鋰產(chǎn)能為53.54萬(wàn)噸,同比提升13.34%;當年碳酸鋰產(chǎn)量為34.29萬(wàn)噸,同比增長(cháng)48.86%。按照5年平均增長(cháng)率測算,到2025年,我國碳酸鋰產(chǎn)能將達到83.42萬(wàn)噸,年復合增長(cháng)率為15.93%;碳酸鋰年產(chǎn)量將達到79萬(wàn)噸,年復合增長(cháng)率為31.90%。屆時(shí),該行業(yè)對純堿的年度需求達到157萬(wàn)噸。

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  目前國內碳酸鋰產(chǎn)量相對較小,在純堿消費領(lǐng)域的占比僅有2%,即使擁有較大的增長(cháng)潛力,真正影響純堿供需格局也需較長(cháng)時(shí)間。 本文@內/容/來(lái)/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

  另外,鈉離子電池憑借自身礦產(chǎn)資源豐富、成本低廉、環(huán)境友好、高低溫下性能表現優(yōu)異、安全性更勝一籌等諸多優(yōu)勢,已開(kāi)始嘗試在儲能和低速動(dòng)力領(lǐng)域應用。 本+文+內.容.來(lái).自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

  正如碳酸鋰在鋰電池正極材料的前驅體一樣,碳酸鈉(即純堿)同樣是鈉離子電池正極材料的前驅體,未來(lái)鈉離子電池行業(yè)的興起勢必拉動(dòng)純堿消費快速增長(cháng)。只是目前我國鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化應用仍處于初步階段,對純堿的需求影響相對有限。無(wú)論是鋰電池還是鈉離子電池,不可否認,它們的快速擴張都將成為低碳經(jīng)濟模式下重塑純堿需求格局的關(guān)鍵因素之一。 本/文-內/容/來(lái)/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

  3.新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)仍有較大空間

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  新能源汽車(chē)行業(yè)在“十四五”期間將進(jìn)入高速增長(cháng)通道。根據國務(wù)院《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2021—2035年)》,中國新能源車(chē)滲透率將于2025年達到20%。事實(shí)也證明,我國新能源汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速增長(cháng)通道。2022年,國內新能源汽車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別為721.9萬(wàn)輛和688.66萬(wàn)輛,同比增長(cháng)幅度均接近兩倍。根據乘聯(lián)會(huì )的預測,2023年,中國新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為850萬(wàn)輛,總體狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量為2350萬(wàn)輛,其中新能源乘用車(chē)滲透率達到36.17%。

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  目前我國新能源汽車(chē)的市場(chǎng)占比在4%左右,這一方面說(shuō)明新能源汽車(chē)規模仍偏小,另一方面說(shuō)明其未來(lái)仍有較大增長(cháng)空間。新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)純堿消費變革的體現一方面在于汽車(chē)玻璃的更替升級,另一方面在于車(chē)載電池系統(鋰電池、鈉離子電池)的規模擴張。雖然現階段汽車(chē)行業(yè)主要使用平板玻璃,但未來(lái)新能源汽車(chē)上使用新型節能降噪玻璃、低碳玻璃,甚至光伏玻璃等低碳玻璃產(chǎn)品,是值得期待的。

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  總的來(lái)說(shuō),綠色經(jīng)濟對純堿、玻璃等傳統高耗能行業(yè)的影響主要體現在政策導向和新興行業(yè)快速發(fā)展上。我國“雙碳”經(jīng)濟目標的實(shí)現需要多個(gè)行業(yè)合作轉型,鋼鐵、水泥、化工、有色、建筑、交通、電力等重點(diǎn)傳統行業(yè)在確保其產(chǎn)品和服務(wù)供給的前提下,都需要完成低碳轉型、優(yōu)化升級,才能更好地適應低碳、綠色的經(jīng)濟發(fā)展目標。(作者單位:光大期貨) 本@文$內.容.來(lái).自:中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om

  純堿期貨服務(wù)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展大有可為 內.容.來(lái).自:中`國*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com

  資深記者 韓樂(lè ) 本`文@內-容-來(lái)-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

  在“碳達峰”“碳中和”目標背景下,玻璃、純堿產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新的發(fā)展階段,綠色、低碳發(fā)展是必然趨勢。

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  期貨日報記者了解到,近兩年政策方面對玻璃、純堿產(chǎn)業(yè)鏈的影響主要體現在“雙碳”政策實(shí)施后光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上。 本+文`內/容/來(lái)/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

  2021年8月1日,修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》明確規定,新上光伏壓延玻璃項目不再要求產(chǎn)能置換。此外,2021年10月24日,國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達峰行動(dòng)方案》,也明確提出推動(dòng)能源系統綠色低碳轉型,大力發(fā)展新能源的產(chǎn)業(yè)政策。 本文`內-容-來(lái)-自;中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

  2021年重堿下游需求明顯增加,“碳達峰”“碳中和”背景下,光伏行業(yè)快速發(fā)展,光伏玻璃在純堿的下游消費占比提升兩個(gè)百分點(diǎn)。2021年,我國把“碳達峰”“碳中和”作為中長(cháng)期發(fā)展方向,光伏發(fā)電成為國家未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展項目。作為光伏發(fā)電中至關(guān)重要的組件——光伏玻璃,其產(chǎn)能快速擴張。

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  從2021年起,光伏玻璃產(chǎn)能逐步增加,純堿作為生產(chǎn)光伏玻璃的原料,需求隨之提升,光伏玻璃發(fā)展對純堿需求的影響越來(lái)越大。從產(chǎn)業(yè)格局來(lái)講,2023年,內蒙古阿拉善新增天然堿項目的投產(chǎn)一定程度上就是為了配套國內光伏能源行業(yè)需求。

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  2022年以來(lái),在全球能源轉型的大背景下,疊加俄烏沖突導致化石能源價(jià)格大幅攀升,國內能源轉型步伐加快,光伏玻璃的供給和消費得到直接拉動(dòng),進(jìn)而帶來(lái)純堿消費增量。 夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm

  “從純堿消費來(lái)看,2022年正是由于光伏玻璃消費增加,對沖了疫情封鎖和房地產(chǎn)下滑導致浮法玻璃和其他領(lǐng)域純堿消費減少的影響,進(jìn)而支撐了純堿現貨價(jià)格??梢灶A見(jiàn),隨著(zhù)光伏玻璃產(chǎn)線(xiàn)新增和投產(chǎn)的提速,產(chǎn)量會(huì )持續攀升,原料端的純堿也將持續受益。”中糧期貨鄭州營(yíng)業(yè)部總監馬陽(yáng)光表示。 內-容-來(lái)-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

  據了解,近年來(lái)光伏行業(yè)發(fā)展維持高增速,帶動(dòng)光伏玻璃需求增加,進(jìn)而促使純堿需求上升,光伏玻璃行業(yè)對純堿的需求在純堿總需求中的占比也逐漸提升。在浮法玻璃行業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大、產(chǎn)線(xiàn)冷修增多的背景下,光伏玻璃投產(chǎn)帶來(lái)的增量需求成為純堿價(jià)格上行的主要驅動(dòng)力。

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  光伏行業(yè)作為綠色經(jīng)濟的代表性行業(yè),發(fā)展空間和潛力都將進(jìn)一步提升,未來(lái)也將對純堿和玻璃產(chǎn)業(yè)格局重塑起到關(guān)鍵性作用。 本/文-內/容/來(lái)/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

  近兩年隨著(zhù)光伏玻璃行業(yè)的調整,光伏玻璃產(chǎn)能已能滿(mǎn)足光伏行業(yè)的發(fā)展需求。同時(shí),受到市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)等因素影響,玻璃產(chǎn)業(yè)企業(yè)對原料純堿的成本控制更加重視。

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  安徽省作為我國光伏玻璃主產(chǎn)區,產(chǎn)能占據全國市場(chǎng)的50.4%。2021年11月,鄭商所將安徽納入純堿期貨交割區域。目前,光伏玻璃企業(yè)可以通過(guò)純堿期貨鎖定采購成本,也可以通過(guò)基差交易降低采購成本,最終提高企業(yè)綜合效益。隨著(zhù)光伏玻璃行業(yè)的發(fā)展,純堿期貨服務(wù)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展大有可為。 本+文+內/容/來(lái)/自:中-國-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com

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