綠色經(jīng)濟(jì)浪潮“波濤洶涌”，玻璃、純堿產(chǎn)業(yè)鏈何去何從

　黨的二十大報(bào)告提出，高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)。其中，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色化、低碳化是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。此后數(shù)年，尤其“十四五”期間，產(chǎn)業(yè)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源利用、綠色低碳發(fā)展和消費(fèi)等將成為我國實(shí)體企業(yè)的轉(zhuǎn)型方向。具體到玻璃、純堿產(chǎn)業(yè)鏈，又會(huì)受到哪些影響？ 本`文內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com

　　傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級勢在必行

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　　張凌璐

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　　A 以政策為導(dǎo)向助力產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化發(fā)展 本%文$內(nèi)-容-來-自；中_國_碳|排 放_(tái)交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om

　　自國家供給側(cè)改革以來，綠色政策便長期對純堿等傳統(tǒng)行業(yè)提出限制新增產(chǎn)能增長、控制能源消費(fèi)總量、階段性限產(chǎn)或停產(chǎn)、能耗指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的進(jìn)行整改等明確要求。 本+文`內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

　　平板玻璃行業(yè)屬于傳統(tǒng)高耗能、高污染行業(yè)，國家一直在嚴(yán)格限制玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能，并控制能效指標(biāo)。

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　　1．純堿市場格局將發(fā)生變化

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　　純堿生產(chǎn)工藝主要有氨堿法、聯(lián)堿法和天然堿法三種，氨堿法存在較大的環(huán)保問題。一方面，氨堿法原鹽利用率極低，不符合“物料循環(huán)利用”“資源節(jié)約利用”等綠色經(jīng)濟(jì)要求；另一方面，每產(chǎn)出1噸純堿，需要排放10m3廢液和300—350kg固體廢渣，它們經(jīng)濟(jì)價(jià)值低下，且難以處理和回收利用，形成所謂的“白海”，或于渣場集中堆積，或排向江海，對環(huán)境非常不友好。 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放（交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com

　　聯(lián)堿法環(huán)保壓力較氨堿法小，但也存在一定“非綠色”因素。一方面，聯(lián)合工藝中“合成氨”的生產(chǎn)也屬于高耗能、高排放；另一方面，副產(chǎn)品氯化銨（NH4Cl）是含氯離子的化肥，施用不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致土壤酸化，影響土壤再生能力。

　　天然堿法是對環(huán)境較為友好的一種工藝，它僅需對天然堿礦物質(zhì)進(jìn)行一系列物理加工和處理即可，且生產(chǎn)過程既不涉及原鹽、石灰石、合成氨等原料的消耗，也不涉及化學(xué)反應(yīng)過程中大量廢渣廢液的排放。不過，天然堿礦資源開采利用若不合理，則也會(huì)導(dǎo)致堿荒漠問題。

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　　即便某些工藝環(huán)保壓力大，但在可預(yù)見的未來，退出市場的可能性也非常低，為了實(shí)現(xiàn)國家綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，純堿行業(yè)需要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、調(diào)整工藝比例、淘汰能耗指標(biāo)不達(dá)標(biāo)企業(yè)、研發(fā)新的節(jié)能技術(shù)。

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　　經(jīng)過“十三五”期間的技術(shù)優(yōu)化，目前我國多數(shù)企業(yè)純堿單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)都能夠達(dá)到甚至優(yōu)于先進(jìn)值，行業(yè)再度節(jié)能降碳的空間有限，但同時(shí)又面臨環(huán)保要求進(jìn)一步提升的壓力。為滿足低碳要求，可以對不達(dá)標(biāo)的中小企業(yè)優(yōu)化節(jié)能降碳技術(shù)，既能提升純堿行業(yè)整體能效水平，又能迫使達(dá)不到基準(zhǔn)水平要求的純堿企業(yè)逐步退出市場，最終形成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提升整體能效的局面。

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　　未來氨堿法所占比例將明顯下降，純堿生產(chǎn)工藝將向環(huán)保壓力更低的天然堿法傾斜，聯(lián)堿法次之。目前已知最大產(chǎn)能計(jì)劃是內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興780萬噸天然堿、80萬噸小蘇打項(xiàng)目。若2025年項(xiàng)目如期落地，則國內(nèi)純堿行業(yè)年產(chǎn)能將突破4000萬噸，天然堿法年產(chǎn)能也將提升至1000萬噸，占比從當(dāng)前不足5%提高到23%，這對純堿行業(yè)產(chǎn)能和工藝格局都將產(chǎn)生較大影響。 本+文+內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

　　2．平板玻璃行業(yè)勢必向“雙碳”經(jīng)濟(jì)靠攏

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　　平板玻璃行業(yè)屬于典型的高耗能、高排放行業(yè)，生產(chǎn)過程中消耗大量的原料和能源，同時(shí)排放大量二氧化碳。平板玻璃的碳排放主要有三個(gè)來源：一是化石燃料燃燒，二是原料分解或碳氧化，三是耗電耗能過程中的排放，三者占比分別為60%、27%和13%。平板玻璃行業(yè)86%以上的碳排放都來自生產(chǎn)過程，其中原料及燃料消耗又占據(jù)主要部分。 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

　　玻璃生產(chǎn)的燃料有煤炭、重油、天然氣等，由于天然氣價(jià)格偏高，我國玻璃生產(chǎn)主要以煤制氣、石油焦、重油等為燃料，這便造成玻璃行業(yè)高耗能、高污染、高排放的現(xiàn)狀。 內(nèi).容.來.自：中`國`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com

　　按照《關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見》，到2025年，通過實(shí)施節(jié)能減碳行動(dòng)，平板玻璃行業(yè)能效達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例要超過30%，行業(yè)整體能效水平明顯提升，碳排放強(qiáng)度明顯下降，綠色低碳發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。

　　“煤改氣”或是當(dāng)下玻璃行業(yè)減少碳排放最有效、最直接的方式之一。不過，更換燃料后，玻璃企業(yè)面臨更高的生產(chǎn)成本，其主動(dòng)更換的意愿偏低。因此，在執(zhí)行上需要依賴政策的推進(jìn)，碳排放權(quán)交易不失為一種有效約束手段。

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　　目前我國碳排放權(quán)交易市場并不包含玻璃行業(yè)，但這只是時(shí)間問題。一旦玻璃行業(yè)被納入碳排放權(quán)交易市場，那么只有擁有碳排放指標(biāo)的企業(yè)才能正常生產(chǎn)。屆時(shí)，企業(yè)要么選擇更換清潔燃料并接受生產(chǎn)成本提升，要么不堪原料成本壓力而被市場淘汰，進(jìn)而完成新一輪供給側(cè)改革。 本`文-內(nèi).容.來.自：中`國^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

　　另外，對現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行革新也是一個(gè)途徑。比如，通過玻璃熔窯全保溫、噴涂紅外高輻射節(jié)能涂料等方法來減少燃料消耗，或采用玻璃熔窯全氧燃燒、添加純氧助燃工藝技術(shù)及裝備等方法來優(yōu)化窯爐結(jié)構(gòu)。

　　3．綠色經(jīng)濟(jì)助推新能源板塊快速崛起

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　　光伏行業(yè)作為綠色經(jīng)濟(jì)的代表性行業(yè)，發(fā)展空間和潛力都將進(jìn)一步提升，未來也將對純堿和玻璃產(chǎn)業(yè)格局重塑起到關(guān)鍵性作用。 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放（交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com

　　近兩年隨著光伏玻璃行業(yè)的調(diào)整，光伏玻璃產(chǎn)能已能滿足光伏行業(yè)的發(fā)展需求。同時(shí)，受到市場環(huán)境變動(dòng)等因素影響，玻璃產(chǎn)業(yè)企業(yè)對原料純堿的成本控制更加重視。 本文`內(nèi)-容-來-自；中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

　　安徽省作為我國光伏玻璃主產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)能占據(jù)全國市場的50.4%。2021年11月，鄭商所將安徽納入純堿期貨交割區(qū)域。目前，光伏玻璃企業(yè)可以通過純堿期貨鎖定采購成本，也可以通過基差交易降低采購成本，最終提高企業(yè)綜合效益。隨著光伏玻璃行業(yè)的發(fā)展，純堿期貨服務(wù)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展大有可為。

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　　B 傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級勢在必行

　　1．光伏行業(yè)保持高速增長 內(nèi).容.來.自：中`國`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com

　　光伏行業(yè)將在“雙碳”經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)下長期高速增長，其中與純堿、玻璃密切相關(guān)的環(huán)節(jié)是光伏玻璃。一方面，得益于國家政策的大力支持、綠色建筑和節(jié)能建筑改造的規(guī)模提升，光伏玻璃需求向好，但會(huì)對傳統(tǒng)建筑行業(yè)產(chǎn)生一定沖擊，促使傳統(tǒng)玻璃行業(yè)升級轉(zhuǎn)型；另一方面，光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張大幅提升純堿需求，重塑純堿需求結(jié)構(gòu)，對下游其他行業(yè)起到一定示范作用。 內(nèi)-容-來-自；中_國_碳_0排放￥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

　　在國家綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展、“碳中和”目標(biāo)、清潔能源轉(zhuǎn)型的推動(dòng)下，光伏發(fā)電等非石化能源消費(fèi)占比將進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)2023年我國風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4.3億千瓦、太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4.9億千瓦，二者新增裝機(jī)合計(jì)達(dá)到1.6億千瓦。除此之外，全球市場上加快發(fā)展可再生能源發(fā)電已成為共識(shí)，預(yù)計(jì)2022—2025年全球光伏年均新增裝機(jī)232吉—286吉瓦，樂觀預(yù)計(jì)甚至達(dá)到330吉瓦，年均增速超過25%。

　　理論上，光伏玻璃產(chǎn)能增速至少要與光伏電站裝機(jī)增速相當(dāng)，才能和整個(gè)光伏行業(yè)擴(kuò)張速度相匹配。假設(shè)光伏玻璃產(chǎn)能增速和光伏裝機(jī)量增速保持一致，則光伏玻璃日熔規(guī)模將由目前的8萬噸提升至2025年年底的15.6萬噸，屆時(shí)純堿年度消耗量保守估計(jì)也近1000萬噸，足以改變純堿需求。

　　當(dāng)然，光伏玻璃行業(yè)也需要突破當(dāng)前困境，才能長遠(yuǎn)發(fā)展。一方面，硅料、硅片、鋁、銅、鋼鐵等光伏產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵原料價(jià)格高企是長期牽制終端電站規(guī)模增長的最主要因素。另一方面，光伏行業(yè)當(dāng)前最大問題依舊是發(fā)電缺乏可控性、供電不穩(wěn)定。這不僅體現(xiàn)在對光照天氣依賴較大，還體現(xiàn)在短期難以完全取代火力發(fā)電。因此，配套儲(chǔ)能設(shè)施的建立健全是提升光伏發(fā)電穩(wěn)定性、促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈長久發(fā)展的必要條件。

　　另外，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中單個(gè)行業(yè)如多晶硅、電池片、逆變器等的生產(chǎn)過程是否符合綠色經(jīng)濟(jì)能耗指標(biāo)要求，也有待時(shí)間驗(yàn)證。 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

　　2．碳酸鋰應(yīng)用處于起步階段 本`文@內(nèi)-容-來-自；中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

　　綠色經(jīng)濟(jì)催生的新興板塊之一便是碳酸鋰，其也是新能源板塊中對純堿需求增長潛力較大的行業(yè)之一。2022年我國碳酸鋰產(chǎn)能為53.54萬噸，同比提升13.34%；當(dāng)年碳酸鋰產(chǎn)量為34.29萬噸，同比增長48.86%。按照5年平均增長率測算，到2025年，我國碳酸鋰產(chǎn)能將達(dá)到83.42萬噸，年復(fù)合增長率為15.93%；碳酸鋰年產(chǎn)量將達(dá)到79萬噸，年復(fù)合增長率為31.90%。屆時(shí)，該行業(yè)對純堿的年度需求達(dá)到157萬噸。

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　　目前國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量相對較小，在純堿消費(fèi)領(lǐng)域的占比僅有2%，即使擁有較大的增長潛力，真正影響純堿供需格局也需較長時(shí)間。 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

　　另外，鈉離子電池憑借自身礦產(chǎn)資源豐富、成本低廉、環(huán)境友好、高低溫下性能表現(xiàn)優(yōu)異、安全性更勝一籌等諸多優(yōu)勢，已開始嘗試在儲(chǔ)能和低速動(dòng)力領(lǐng)域應(yīng)用。 本+文+內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

　　正如碳酸鋰在鋰電池正極材料的前驅(qū)體一樣，碳酸鈉（即純堿）同樣是鈉離子電池正極材料的前驅(qū)體，未來鈉離子電池行業(yè)的興起勢必拉動(dòng)純堿消費(fèi)快速增長。只是目前我國鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用仍處于初步階段，對純堿的需求影響相對有限。無論是鋰電池還是鈉離子電池，不可否認(rèn)，它們的快速擴(kuò)張都將成為低碳經(jīng)濟(jì)模式下重塑純堿需求格局的關(guān)鍵因素之一。 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

　　3．新能源汽車產(chǎn)銷仍有較大空間

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　　新能源汽車行業(yè)在“十四五”期間將進(jìn)入高速增長通道。根據(jù)國務(wù)院《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，中國新能源車滲透率將于2025年達(dá)到20%。事實(shí)也證明，我國新能源汽車行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速增長通道。2022年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別為721.9萬輛和688.66萬輛，同比增長幅度均接近兩倍。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的預(yù)測，2023年，中國新能源乘用車銷量為850萬輛，總體狹義乘用車銷量為2350萬輛，其中新能源乘用車滲透率達(dá)到36.17%。

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　　目前我國新能源汽車的市場占比在4%左右，這一方面說明新能源汽車規(guī)模仍偏小，另一方面說明其未來仍有較大增長空間。新能源汽車行業(yè)發(fā)展促進(jìn)純堿消費(fèi)變革的體現(xiàn)一方面在于汽車玻璃的更替升級，另一方面在于車載電池系統(tǒng)（鋰電池、鈉離子電池）的規(guī)模擴(kuò)張。雖然現(xiàn)階段汽車行業(yè)主要使用平板玻璃，但未來新能源汽車上使用新型節(jié)能降噪玻璃、低碳玻璃，甚至光伏玻璃等低碳玻璃產(chǎn)品，是值得期待的。

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　　總的來說，綠色經(jīng)濟(jì)對純堿、玻璃等傳統(tǒng)高耗能行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在政策導(dǎo)向和新興行業(yè)快速發(fā)展上。我國“雙碳”經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要多個(gè)行業(yè)合作轉(zhuǎn)型，鋼鐵、水泥、化工、有色、建筑、交通、電力等重點(diǎn)傳統(tǒng)行業(yè)在確保其產(chǎn)品和服務(wù)供給的前提下，都需要完成低碳轉(zhuǎn)型、優(yōu)化升級，才能更好地適應(yīng)低碳、綠色的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。（作者單位：光大期貨） 本@文$內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om

　　純堿期貨服務(wù)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展大有可為 內(nèi).容.來.自：中`國*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com

　　資深記者 韓樂 本`文@內(nèi)-容-來-自；中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

　　在“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)背景下，玻璃、純堿產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新的發(fā)展階段，綠色、低碳發(fā)展是必然趨勢。

　　期貨日報(bào)記者了解到，近兩年政策方面對玻璃、純堿產(chǎn)業(yè)鏈的影響主要體現(xiàn)在“雙碳”政策實(shí)施后光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上。 本+文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

　　2021年8月1日，修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》明確規(guī)定，新上光伏壓延玻璃項(xiàng)目不再要求產(chǎn)能置換。此外，2021年10月24日，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，也明確提出推動(dòng)能源系統(tǒng)綠色低碳轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展新能源的產(chǎn)業(yè)政策。 本文`內(nèi)-容-來-自；中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

　　2021年重堿下游需求明顯增加，“碳達(dá)峰”“碳中和”背景下，光伏行業(yè)快速發(fā)展，光伏玻璃在純堿的下游消費(fèi)占比提升兩個(gè)百分點(diǎn)。2021年，我國把“碳達(dá)峰”“碳中和”作為中長期發(fā)展方向，光伏發(fā)電成為國家未來重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。作為光伏發(fā)電中至關(guān)重要的組件——光伏玻璃，其產(chǎn)能快速擴(kuò)張。

　　從2021年起，光伏玻璃產(chǎn)能逐步增加，純堿作為生產(chǎn)光伏玻璃的原料，需求隨之提升，光伏玻璃發(fā)展對純堿需求的影響越來越大。從產(chǎn)業(yè)格局來講，2023年，內(nèi)蒙古阿拉善新增天然堿項(xiàng)目的投產(chǎn)一定程度上就是為了配套國內(nèi)光伏能源行業(yè)需求。

　　2022年以來，在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，疊加俄烏沖突導(dǎo)致化石能源價(jià)格大幅攀升，國內(nèi)能源轉(zhuǎn)型步伐加快，光伏玻璃的供給和消費(fèi)得到直接拉動(dòng)，進(jìn)而帶來純堿消費(fèi)增量。 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

　　“從純堿消費(fèi)來看，2022年正是由于光伏玻璃消費(fèi)增加，對沖了疫情封鎖和房地產(chǎn)下滑導(dǎo)致浮法玻璃和其他領(lǐng)域純堿消費(fèi)減少的影響，進(jìn)而支撐了純堿現(xiàn)貨價(jià)格?？梢灶A(yù)見，隨著光伏玻璃產(chǎn)線新增和投產(chǎn)的提速，產(chǎn)量會(huì)持續(xù)攀升，原料端的純堿也將持續(xù)受益。”中糧期貨鄭州營業(yè)部總監(jiān)馬陽光表示。 內(nèi)-容-來-自；中_國_碳_0排放￥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

　　據(jù)了解，近年來光伏行業(yè)發(fā)展維持高增速，帶動(dòng)光伏玻璃需求增加，進(jìn)而促使純堿需求上升，光伏玻璃行業(yè)對純堿的需求在純堿總需求中的占比也逐漸提升。在浮法玻璃行業(yè)經(jīng)營壓力加大、產(chǎn)線冷修增多的背景下，光伏玻璃投產(chǎn)帶來的增量需求成為純堿價(jià)格上行的主要驅(qū)動(dòng)力。

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　　光伏行業(yè)作為綠色經(jīng)濟(jì)的代表性行業(yè)，發(fā)展空間和潛力都將進(jìn)一步提升，未來也將對純堿和玻璃產(chǎn)業(yè)格局重塑起到關(guān)鍵性作用。 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

　　近兩年隨著光伏玻璃行業(yè)的調(diào)整，光伏玻璃產(chǎn)能已能滿足光伏行業(yè)的發(fā)展需求。同時(shí)，受到市場環(huán)境變動(dòng)等因素影響，玻璃產(chǎn)業(yè)企業(yè)對原料純堿的成本控制更加重視。

　　安徽省作為我國光伏玻璃主產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)能占據(jù)全國市場的50.4%。2021年11月，鄭商所將安徽納入純堿期貨交割區(qū)域。目前，光伏玻璃企業(yè)可以通過純堿期貨鎖定采購成本，也可以通過基差交易降低采購成本，最終提高企業(yè)綜合效益。隨著光伏玻璃行業(yè)的發(fā)展，純堿期貨服務(wù)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展大有可為。 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放（交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com

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